全球礦產資源雖然總量豐富，供應充裕，但是百年未有之大變局下，尤其是在全球資源治理“區(qū)域化”“集團化”，以及一些國家為了提高礦業(yè)收益出臺逆全球化礦業(yè)政策情形下，疊加金融資本的影響，全球礦產資源市場震蕩加劇，越來越多的國家更加重視和關注礦產初級原材料供應問題。我國作為全球礦產資源消費大國，對進口量超大或涉及農業(yè)生產，以及對國民經濟發(fā)展中基礎設施建設和制造業(yè)發(fā)展影響較大且具有通用性的礦產，在供應保障方式組合上需要予以重點關注。
一、全球礦產資源豐富，供應總體充裕
?。ㄒ唬┤虻V產資源儲量總體上是“越開越多”
本世紀20年來，盡管主要礦產品消費總體逐年增加，但是隨著找礦技術的創(chuàng)新應用，以及勘查投入與勘查工作的持續(xù)推進，全球不斷地有新的礦床被發(fā)現(xiàn)，使得消耗的礦產資源儲量不僅及時得到有效補充，而且資源儲量總量保持增長態(tài)勢。據(jù)BP和美國地調局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年底全球鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鉀、磷等礦產儲量均有不同程度地增長。其中，鐵、鋁、鋅、鉀等礦產儲量增幅在30%左右，鉛、鎳等礦產增幅約為40-60%，錳、銅、磷等礦產增幅超過100%。
?。ǘ┤蛑饕V產品供應較為寬松
據(jù)美國地調局及國際鋼鐵協(xié)會等機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年全球煤炭、原油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精礦、鋁土礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、鉀鹽、磷礦等礦產品產量均呈增長態(tài)勢（中國除錳、鉻、鎳等少數(shù)礦產外，產量增速均高于全球水平，其中鉀鹽增速相當于全球水平10倍之多）。而且，全球礦產品總體上能夠實現(xiàn)供需平衡，例如近10年，全球70%以上的年份供應略有過剩，其中鋼鐵、原油、天然氣等產品存在1-5%的供應過剩率，僅銅等少數(shù)產品供應略有不足，但近10年的平均供應短缺率也在1%以內，可以通過庫存調節(jié)供應缺口。
二、礦產資源被越來越多的國家所重視
冷戰(zhàn)結束后，美國和歐洲許多國家紛紛拋售冷戰(zhàn)期間所建立的礦產品儲備，似乎一切礦產品都可以在市場上買到，但是這個相對穩(wěn)定的期限大致只維持了20多年的相對平靜。現(xiàn)在，美國、歐盟、日本等一些先期工業(yè)化國家，又重提源發(fā)于二戰(zhàn)期間的有關戰(zhàn)略性礦產、關鍵礦產等術語，并頻現(xiàn)于美國、歐盟、日本等國家的戰(zhàn)略或規(guī)劃等文件之中，表明礦產資源供應仍然是當今社會各國要著力解決的一個重大問題。從實際情況看，近幾年美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、韓國、英國、印度等都發(fā)布了新版關鍵礦產目錄清單，并落實了相關資源保障的戰(zhàn)略舉措。最典型的是美國、歐盟和日本，為建立強大和負責任的關鍵礦產供應鏈，不斷地與有關資源大國在礦產資源產業(yè)領域建立多邊或雙邊合作機制，期待通過合作增強礦產資源產業(yè)鏈供應鏈韌性。例如美國，先后主導建立了“能源資源治理倡議”“礦產安全伙伴關系”等多邊合作機制，使得全球資源地緣政治、資源治理體系變得更為復雜。
三、礦產資源保障宜重點關注十種礦產
參考美國、歐盟等國家的新版關鍵礦產目錄清單，并結合我國現(xiàn)代化經濟體系建設對礦產資源的實際需求，綜合權威機構公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計或推算需求的28種礦產中，目前我國消費超過億噸級的礦產有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，超過千萬噸級的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，超過百萬噸級的有螢石、鎳、晶質石墨等3種，百萬噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中千噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費量不足100噸。
原則上，對涉及農業(yè)生產、能源安全，以及在國民經濟發(fā)展中影響基礎設施建設和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產、“雙碳”目標下對能源轉型至關重要的礦產，都可以作為保供的重點對象。但是，從實際情況看，近10年全國原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產品進口額合計占礦產品進口總額比重已逼近90%。另一方面，這8種礦產品進口體量大，且絕大多數(shù)對外依存度超過了50%，而且恰恰是影響能源安全和基礎設施建設及制造業(yè)發(fā)展的主要通用礦產，加上影響農業(yè)生產所需的鉀鹽、磷礦，使得這10種礦產已成為當下保供的重點。“雙碳”目標下，雖然國內鎳、鈷、鋰等供需小體量的礦產也很緊缺，但是這些礦產近幾年“走出去”成果較為豐碩，且對經濟社會發(fā)展暫不會造成全局性影響，可暫不作為保供重點。
四、十種礦產供應保障沒有統(tǒng)一的“靈丹妙藥”，需要區(qū)別對待
原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦、鉀鹽、磷礦等10種礦產，影響供應能力提升的因素各不相同。其中，石油、天然氣、銅等3種礦產主要是國內資源找礦發(fā)現(xiàn)不足約束開發(fā)能力提升，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等3種礦產主要是資源品質較差約束產量增長，煤炭、磷礦等2種礦產主要是政策問題導致供應不足或供需區(qū)域性失衡，錳礦、鉻鐵礦等2種礦產主要是國內資源稀缺導致供應不足。此外，高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)資源開發(fā)不充分，廢鋼、廢銅、廢鋁等二次資源回收利用體系不健全，也影響了供應能力釋放。
（一）石油、天然氣和銅等3種礦產需要加強找礦保供
以地球深部探測技術與裝備創(chuàng)新為支撐，以創(chuàng)新勘查機制和提升勘查市場活力為保障，增加財政勘查投入，增強找礦力度，鞏固和新增一批礦產資源基地，不斷夯實資源保障基礎。其中，油氣要加快推動西部地區(qū)增儲上產，推進海域生產基地建設，加大非常規(guī)油氣開發(fā)力度，力爭形成更多的油氣增產新領域。銅礦方面，要加快解決勘查新區(qū)塊供給跟不上的問題，為找礦突破、找礦增儲提供勘查新空間，為銅精礦穩(wěn)產增產，以及建設開發(fā)基地核心區(qū)提供資源儲量保障。
?。ǘ┟禾?、磷礦等2種礦產需要政策協(xié)同保供
煤炭方面，國內有著很好的資源優(yōu)勢和產能基礎，保供的關鍵在于政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性，不能因個別礦山問題而再出現(xiàn)區(qū)域性或全局性“一刀切”式的治理整頓，不能再讓礦山企業(yè)生產在被動式的治理整頓和保供政策之間徘徊，進而影響整體穩(wěn)產增產。磷礦方面，國內整體上雖然供應略有盈余，但是全國磷肥生產與磷礦資源開發(fā)在空間上不完全匹配，加上新能源磷酸鐵鋰電池產量迅猛增長擠壓磷肥生產用礦、部分主產區(qū)限制跨區(qū)跨省流動，以及大企業(yè)“惜售”下，2022年上半年國內磷礦市場曾供應極度緊張，價格飆升，導致一些磷肥生產上市公司采取減少磷礦采購、減少開工率來規(guī)避風險，需要按照建設全國統(tǒng)一大市場的要求，取消磷礦石“不出省不出市”的限流政策，促進市場自由流動。
?。ㄈ╄F礦石、鋁土礦和鉀鹽等3種礦產需要強化技術創(chuàng)新保供
我國鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽資源總量豐富，但是資源品質較差，影響資源開發(fā)利用的經濟效益和生態(tài)效益。例如，鐵礦石面臨品位低而導致開發(fā)利用產生大量尾礦問題，鋁土礦的赤泥污染問題一直未解決，鉀鹽也面臨鹵水提鉀排放大量苦鹵影響環(huán)境問題。另一方面，我國煤下高硫鋁土礦因技術工藝問題，開發(fā)難度較大，目前國內煤下鋁尚無成熟大規(guī)模工業(yè)化開發(fā)的成功案例。類似這些制約保供能力提升的技術短板弱項，需要堅持創(chuàng)新驅動，通過解決開發(fā)中的技術瓶頸來拓展資源保障空間。
（四）鐵、銅、鋁等礦產還需要專項政策支持保供
廢舊資源回收再利用是增強保供能力的重要舉措。例如美國，2021年粗鋼產量8700萬噸，其中廢鋼產鋼4600萬噸，約解決了53%的煉鋼原料需求。我國隨著廢舊金屬資源累積量的增加，再生金屬產量規(guī)?？傮w在不斷提升，但是在原材料供應中的貢獻占比仍只有20%-25%，不足美國等發(fā)達國家水平的50%。廢舊資源回收利用政策體系不健全影響再生金屬對原生礦的替代，需要國家對廢鋼、廢銅、廢鋁等廢舊資源回收加強稅收、財政等方面的專項政策支持，以減輕對原生礦的保供壓力。例如廢銅，我國2020年前后的耗銅產品，將在2035年左右進入報廢期，屆時將可能產生約400萬噸/年的銅替代原料，有望解決國內30%左右的用銅需求。另外，西部地區(qū)是我國未來礦產品產量增長的主要區(qū)域，也需要專項政策支持這些高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)的資源得到充分開發(fā)。
（五）加強國際礦業(yè)合作保供
油氣方面，2021年俄羅斯原油、天然氣產量分別占全球12.7%、17.4%，分別占我國進口總量15.5%、9.9%，宜加強雙方交流合作，促進俄方油氣進口在我國能源中的地位穩(wěn)中有升。非油氣礦產方面，應關注巴西、智利、秘魯、幾內亞、南非、加蓬、剛果（金）、哈薩克斯坦、印尼等資源大國，精準對接資源國產業(yè)鏈本土化要求，推動與資源國產業(yè)鏈深度嵌合和利益綁定，努力降低海外投資風險。同時，注重推進可持續(xù)和負責任的礦產開發(fā)，主動發(fā)布可靠和透明的數(shù)據(jù)信息，減少來自社區(qū)環(huán)境、勞工、安全和社會治理等方面的阻力，切實增強企業(yè)海外權益資源及時轉化為實際產能、產量和產品的保供能力。
此外，需要精準研判國際形勢，動態(tài)評估供應和價格風險，完善政策池工具箱，強化應對國際重大沖突資源事件的應急處置能力。要加強儲備能力建設，建立政府和企業(yè)共同參與的產品、產能和產地儲備相銜接的儲備體系，完善產品、產能、產地國家儲備制度和政策，增強風險防控能力。
一、全球礦產資源豐富，供應總體充裕
?。ㄒ唬┤虻V產資源儲量總體上是“越開越多”
本世紀20年來，盡管主要礦產品消費總體逐年增加，但是隨著找礦技術的創(chuàng)新應用，以及勘查投入與勘查工作的持續(xù)推進，全球不斷地有新的礦床被發(fā)現(xiàn)，使得消耗的礦產資源儲量不僅及時得到有效補充，而且資源儲量總量保持增長態(tài)勢。據(jù)BP和美國地調局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年底全球鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鉀、磷等礦產儲量均有不同程度地增長。其中，鐵、鋁、鋅、鉀等礦產儲量增幅在30%左右，鉛、鎳等礦產增幅約為40-60%，錳、銅、磷等礦產增幅超過100%。
?。ǘ┤蛑饕V產品供應較為寬松
據(jù)美國地調局及國際鋼鐵協(xié)會等機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年全球煤炭、原油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精礦、鋁土礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、鉀鹽、磷礦等礦產品產量均呈增長態(tài)勢（中國除錳、鉻、鎳等少數(shù)礦產外，產量增速均高于全球水平，其中鉀鹽增速相當于全球水平10倍之多）。而且，全球礦產品總體上能夠實現(xiàn)供需平衡，例如近10年，全球70%以上的年份供應略有過剩，其中鋼鐵、原油、天然氣等產品存在1-5%的供應過剩率，僅銅等少數(shù)產品供應略有不足，但近10年的平均供應短缺率也在1%以內，可以通過庫存調節(jié)供應缺口。
二、礦產資源被越來越多的國家所重視
冷戰(zhàn)結束后，美國和歐洲許多國家紛紛拋售冷戰(zhàn)期間所建立的礦產品儲備，似乎一切礦產品都可以在市場上買到，但是這個相對穩(wěn)定的期限大致只維持了20多年的相對平靜。現(xiàn)在，美國、歐盟、日本等一些先期工業(yè)化國家，又重提源發(fā)于二戰(zhàn)期間的有關戰(zhàn)略性礦產、關鍵礦產等術語，并頻現(xiàn)于美國、歐盟、日本等國家的戰(zhàn)略或規(guī)劃等文件之中，表明礦產資源供應仍然是當今社會各國要著力解決的一個重大問題。從實際情況看，近幾年美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、韓國、英國、印度等都發(fā)布了新版關鍵礦產目錄清單，并落實了相關資源保障的戰(zhàn)略舉措。最典型的是美國、歐盟和日本，為建立強大和負責任的關鍵礦產供應鏈，不斷地與有關資源大國在礦產資源產業(yè)領域建立多邊或雙邊合作機制，期待通過合作增強礦產資源產業(yè)鏈供應鏈韌性。例如美國，先后主導建立了“能源資源治理倡議”“礦產安全伙伴關系”等多邊合作機制，使得全球資源地緣政治、資源治理體系變得更為復雜。
三、礦產資源保障宜重點關注十種礦產
參考美國、歐盟等國家的新版關鍵礦產目錄清單，并結合我國現(xiàn)代化經濟體系建設對礦產資源的實際需求，綜合權威機構公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計或推算需求的28種礦產中，目前我國消費超過億噸級的礦產有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，超過千萬噸級的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，超過百萬噸級的有螢石、鎳、晶質石墨等3種，百萬噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中千噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費量不足100噸。
原則上，對涉及農業(yè)生產、能源安全，以及在國民經濟發(fā)展中影響基礎設施建設和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產、“雙碳”目標下對能源轉型至關重要的礦產，都可以作為保供的重點對象。但是，從實際情況看，近10年全國原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產品進口額合計占礦產品進口總額比重已逼近90%。另一方面，這8種礦產品進口體量大，且絕大多數(shù)對外依存度超過了50%，而且恰恰是影響能源安全和基礎設施建設及制造業(yè)發(fā)展的主要通用礦產，加上影響農業(yè)生產所需的鉀鹽、磷礦，使得這10種礦產已成為當下保供的重點。“雙碳”目標下，雖然國內鎳、鈷、鋰等供需小體量的礦產也很緊缺，但是這些礦產近幾年“走出去”成果較為豐碩，且對經濟社會發(fā)展暫不會造成全局性影響，可暫不作為保供重點。
四、十種礦產供應保障沒有統(tǒng)一的“靈丹妙藥”，需要區(qū)別對待
原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦、鉀鹽、磷礦等10種礦產，影響供應能力提升的因素各不相同。其中，石油、天然氣、銅等3種礦產主要是國內資源找礦發(fā)現(xiàn)不足約束開發(fā)能力提升，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等3種礦產主要是資源品質較差約束產量增長，煤炭、磷礦等2種礦產主要是政策問題導致供應不足或供需區(qū)域性失衡，錳礦、鉻鐵礦等2種礦產主要是國內資源稀缺導致供應不足。此外，高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)資源開發(fā)不充分，廢鋼、廢銅、廢鋁等二次資源回收利用體系不健全，也影響了供應能力釋放。
（一）石油、天然氣和銅等3種礦產需要加強找礦保供
以地球深部探測技術與裝備創(chuàng)新為支撐，以創(chuàng)新勘查機制和提升勘查市場活力為保障，增加財政勘查投入，增強找礦力度，鞏固和新增一批礦產資源基地，不斷夯實資源保障基礎。其中，油氣要加快推動西部地區(qū)增儲上產，推進海域生產基地建設，加大非常規(guī)油氣開發(fā)力度，力爭形成更多的油氣增產新領域。銅礦方面，要加快解決勘查新區(qū)塊供給跟不上的問題，為找礦突破、找礦增儲提供勘查新空間，為銅精礦穩(wěn)產增產，以及建設開發(fā)基地核心區(qū)提供資源儲量保障。
?。ǘ┟禾?、磷礦等2種礦產需要政策協(xié)同保供
煤炭方面，國內有著很好的資源優(yōu)勢和產能基礎，保供的關鍵在于政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性，不能因個別礦山問題而再出現(xiàn)區(qū)域性或全局性“一刀切”式的治理整頓，不能再讓礦山企業(yè)生產在被動式的治理整頓和保供政策之間徘徊，進而影響整體穩(wěn)產增產。磷礦方面，國內整體上雖然供應略有盈余，但是全國磷肥生產與磷礦資源開發(fā)在空間上不完全匹配，加上新能源磷酸鐵鋰電池產量迅猛增長擠壓磷肥生產用礦、部分主產區(qū)限制跨區(qū)跨省流動，以及大企業(yè)“惜售”下，2022年上半年國內磷礦市場曾供應極度緊張，價格飆升，導致一些磷肥生產上市公司采取減少磷礦采購、減少開工率來規(guī)避風險，需要按照建設全國統(tǒng)一大市場的要求，取消磷礦石“不出省不出市”的限流政策，促進市場自由流動。
?。ㄈ╄F礦石、鋁土礦和鉀鹽等3種礦產需要強化技術創(chuàng)新保供
我國鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽資源總量豐富，但是資源品質較差，影響資源開發(fā)利用的經濟效益和生態(tài)效益。例如，鐵礦石面臨品位低而導致開發(fā)利用產生大量尾礦問題，鋁土礦的赤泥污染問題一直未解決，鉀鹽也面臨鹵水提鉀排放大量苦鹵影響環(huán)境問題。另一方面，我國煤下高硫鋁土礦因技術工藝問題，開發(fā)難度較大，目前國內煤下鋁尚無成熟大規(guī)模工業(yè)化開發(fā)的成功案例。類似這些制約保供能力提升的技術短板弱項，需要堅持創(chuàng)新驅動，通過解決開發(fā)中的技術瓶頸來拓展資源保障空間。
（四）鐵、銅、鋁等礦產還需要專項政策支持保供
廢舊資源回收再利用是增強保供能力的重要舉措。例如美國，2021年粗鋼產量8700萬噸，其中廢鋼產鋼4600萬噸，約解決了53%的煉鋼原料需求。我國隨著廢舊金屬資源累積量的增加，再生金屬產量規(guī)?？傮w在不斷提升，但是在原材料供應中的貢獻占比仍只有20%-25%，不足美國等發(fā)達國家水平的50%。廢舊資源回收利用政策體系不健全影響再生金屬對原生礦的替代，需要國家對廢鋼、廢銅、廢鋁等廢舊資源回收加強稅收、財政等方面的專項政策支持，以減輕對原生礦的保供壓力。例如廢銅，我國2020年前后的耗銅產品，將在2035年左右進入報廢期，屆時將可能產生約400萬噸/年的銅替代原料，有望解決國內30%左右的用銅需求。另外，西部地區(qū)是我國未來礦產品產量增長的主要區(qū)域，也需要專項政策支持這些高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)的資源得到充分開發(fā)。
（五）加強國際礦業(yè)合作保供
油氣方面，2021年俄羅斯原油、天然氣產量分別占全球12.7%、17.4%，分別占我國進口總量15.5%、9.9%，宜加強雙方交流合作，促進俄方油氣進口在我國能源中的地位穩(wěn)中有升。非油氣礦產方面，應關注巴西、智利、秘魯、幾內亞、南非、加蓬、剛果（金）、哈薩克斯坦、印尼等資源大國，精準對接資源國產業(yè)鏈本土化要求，推動與資源國產業(yè)鏈深度嵌合和利益綁定，努力降低海外投資風險。同時，注重推進可持續(xù)和負責任的礦產開發(fā)，主動發(fā)布可靠和透明的數(shù)據(jù)信息，減少來自社區(qū)環(huán)境、勞工、安全和社會治理等方面的阻力，切實增強企業(yè)海外權益資源及時轉化為實際產能、產量和產品的保供能力。
此外，需要精準研判國際形勢，動態(tài)評估供應和價格風險，完善政策池工具箱，強化應對國際重大沖突資源事件的應急處置能力。要加強儲備能力建設，建立政府和企業(yè)共同參與的產品、產能和產地儲備相銜接的儲備體系，完善產品、產能、產地國家儲備制度和政策，增強風險防控能力。
來源 | 陳甲斌（中國自然資源經濟研究院）
