安泰科董事長(zhǎng)鄭家駒、上期所總監(jiān)助理沈忠明、東嶺集團(tuán)股份有限公司國(guó)際貿(mào)易有色公司總經(jīng)理任勛為大會(huì)致辭，國(guó)內(nèi)鉛鋅礦山、冶煉廠、貿(mào)易商、下游用戶(hù)、科研院所、投資機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織代表出席會(huì)議。鄭家駒表示，經(jīng)濟(jì)筑底將是一個(gè)比較長(zhǎng)期的過(guò)程，改革和發(fā)展使經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量得到提升，適度增速的放緩并不實(shí)質(zhì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展。“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施與深化、國(guó)有企業(yè)改革活力的釋放都將有力支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)和健康發(fā)展。我們相信中國(guó)政府有能力控制“債務(wù)”和防范金融風(fēng)險(xiǎn)，為鉛鋅產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。

　　【宏觀】

　　鉛鋅產(chǎn)業(yè)格局待改善

　　安泰科副總工程師、首席專(zhuān)家馮君從在研討會(huì)上對(duì)1980年以來(lái)我國(guó)的鉛鋅工業(yè)做了梳理，對(duì)鉛鋅工業(yè)可見(jiàn)的未來(lái)和發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)判。她表示，從2003年開(kāi)始，冶煉業(yè)和礦業(yè)投資形勢(shì)發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)折，冶煉業(yè)進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，而礦業(yè)增長(zhǎng)處于穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)，且趨勢(shì)非常明顯。2003年開(kāi)始，礦業(yè)投資總量明顯超過(guò)了冶煉投資。過(guò)去幾年中，集中化的投資改變了礦業(yè)散亂差的面貌，使其從分散低端走向了高端。2020年之前，可以看到有一些大型礦山將投入建設(shè)，以礦山為主流的投資仍然會(huì)蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)。冶煉業(yè)投資從2006年開(kāi)始掀起了新一輪的投資高潮，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年內(nèi)，該領(lǐng)域的投資重新呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，上漲的主要原因是再生鉛需要發(fā)展、原生鉛需要改造升級(jí)。伴隨著礦山投資帶來(lái)的影響，中國(guó)在未來(lái)5年~10年內(nèi)的鉛鋅技術(shù)水平會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。從全球礦業(yè)投資來(lái)看，最近幾年下降非常快，國(guó)外的礦業(yè)投資受周期性影響較大，而中國(guó)的礦業(yè)投資受市場(chǎng)影響較大，因?yàn)槲覀冇行枨笞鳛橹巍?015年之前，我國(guó)鉛鋅采選能力是穩(wěn)步增長(zhǎng)的，但是近幾年以來(lái)，由于環(huán)保和安全的力度加大，一批規(guī)模以上礦山永久性關(guān)閉。關(guān)閉的礦山主要分布在四川、廣西、陜西、湖南、福建等地。預(yù)計(jì)2020年之前，我國(guó)鉛鋅采礦能力恢復(fù)不到2014年的水平，而選礦能力則呈現(xiàn)剛性下跌趨勢(shì)，所以精礦的緊張程度會(huì)一直持續(xù)下去。

　　再?gòu)木V的生產(chǎn)情況來(lái)看，隨著投資的增加和大型企業(yè)礦山集中度的加強(qiáng)，有23個(gè)礦業(yè)公司2015年鋅精礦產(chǎn)量達(dá)到全行業(yè)總數(shù)的38%，鉛精礦產(chǎn)量達(dá)到全行業(yè)總數(shù)的23%。從上個(gè)世紀(jì)90年代初到2000年左右，精礦產(chǎn)量提高比較明顯的，均為獨(dú)立的大型礦山，且有一些上市公司已經(jīng)在境外獲得了一定的儲(chǔ)量，只是境外的開(kāi)發(fā)成果并不顯著。目前，礦山的供應(yīng)主要靠國(guó)內(nèi)礦山內(nèi)部生產(chǎn)和貿(mào)易性的進(jìn)口。未來(lái)五年，主要礦業(yè)公司集中度還將進(jìn)一步提升，如馳宏鋅鍺、國(guó)森礦業(yè)、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、山東黃金等等。這些企業(yè)的產(chǎn)量將超過(guò)10萬(wàn)噸。目前，產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)已經(jīng)從2015年的6家增加到12家，2017年這個(gè)數(shù)量將繼續(xù)提高到15家左右，10萬(wàn)噸產(chǎn)能以上的獨(dú)立礦山和大型礦山也將增加。

　　未來(lái)礦山產(chǎn)能增加最主要的潛力地區(qū)是以下六個(gè)。一是內(nèi)蒙古，其中，國(guó)森礦業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到14萬(wàn)噸，2020年之前將在14萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上再翻一番，至少接近30萬(wàn)噸，可能成為鉛鋅行業(yè)中僅次于馳宏鋅鍺的第二大公司。馳宏鋅鍺目前國(guó)內(nèi)外的鉛鋅產(chǎn)量達(dá)到37萬(wàn)噸，已進(jìn)入世界前列。山東黃金在內(nèi)蒙古、新疆、西藏都有一定的礦權(quán)，產(chǎn)量也在逐步增加。紫金礦業(yè)在2016年境內(nèi)外產(chǎn)能已將近30萬(wàn)噸，未來(lái)還有進(jìn)一步的發(fā)展?jié)摿Α６切陆?，該地區(qū)有一些富礦和大型礦山也在開(kāi)發(fā)之中。三是西藏，該地區(qū)有6個(gè)~7個(gè)公司將展開(kāi)鉛鋅礦集中開(kāi)發(fā)，但因?yàn)榈乩韰^(qū)位問(wèn)題，發(fā)展會(huì)比較慢。四是四川，該地區(qū)的西部礦業(yè)和盛屯礦業(yè)將進(jìn)行穩(wěn)步開(kāi)發(fā)。五是湖南，據(jù)了解，湘西也將有大量產(chǎn)能被激發(fā)。六是甘肅，該地區(qū)的郭家溝、白銀有色等也將成為產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的大型公司。

　　盡管如此，由于關(guān)閉的小礦山較多，這23家礦業(yè)公司的產(chǎn)量也僅占38%，其余的62%要靠中小型礦山，如果中小礦山不改變現(xiàn)在的面貌和結(jié)構(gòu)，這些需求缺口也是很難彌補(bǔ)的。從1996年開(kāi)始，我國(guó)成為一個(gè)靠鋅精礦凈進(jìn)口的國(guó)家。鋅精礦進(jìn)口量在2009年達(dá)到一個(gè)峰值，超過(guò)160萬(wàn)噸?？梢钥闯?，進(jìn)口鋅精礦起了很大的作用，盡管?chē)?guó)內(nèi)情況有很大改善與發(fā)展，但是我們還是依靠一定量的國(guó)際市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行供應(yīng)，每年將近80萬(wàn)噸的鋅精礦進(jìn)口才能滿(mǎn)足需求；鉛精礦的進(jìn)口已經(jīng)占到世界出口量的70%，可以說(shuō)世界上的大量鉛精礦都出口到了中國(guó)。從再生鉛的發(fā)展條件來(lái)看，目前我國(guó)已經(jīng)迎來(lái)了一個(gè)原生鉛的發(fā)展時(shí)代。從鉛精礦的供需來(lái)看，未來(lái)幾年對(duì)鉛精礦的依賴(lài)度會(huì)下降，再生鉛的比例會(huì)逐步增長(zhǎng)。從鉛鋅冶煉程度可以看出，現(xiàn)有的冶煉能力均為過(guò)剩。

　　總的來(lái)說(shuō)，未來(lái)鉛冶煉產(chǎn)能變數(shù)較多，再生鉛將快速增長(zhǎng)，對(duì)鉛行業(yè)發(fā)展模式、技術(shù)路線(xiàn)、原生鉛生產(chǎn)都將形成一定沖擊，整個(gè)空間布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都會(huì)發(fā)生變化，特別是區(qū)域循環(huán)產(chǎn)業(yè)的構(gòu)建。而鋅冶煉業(yè)的變化在于，隨著空間布局的變化，將發(fā)生產(chǎn)能置換和技術(shù)升級(jí)；原精礦對(duì)于中國(guó)鉛生產(chǎn)的制約將呈現(xiàn)減弱趨勢(shì)，再生鉛產(chǎn)能擴(kuò)張以及相關(guān)政策是未來(lái)中國(guó)鉛市場(chǎng)的主要影響因素。產(chǎn)能繼續(xù)大量過(guò)剩，冶煉企業(yè)開(kāi)工不足，行業(yè)整合將加強(qiáng)；礦山大型化和兩化融合更加深入，原料緊張將繼續(xù)存在。鋅冶煉廠將展開(kāi)新一輪升級(jí)，企業(yè)搬遷入園、升級(jí)重建，不斷提高自動(dòng)化程度，鋅消費(fèi)仍可以樂(lè)觀期待。

　　輕工業(yè)部化學(xué)電源科學(xué)研究所研究員級(jí)高工曹?chē)?guó)慶表示，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的新興產(chǎn)業(yè)目錄里，在儲(chǔ)能這一部分，是包括鉛酸蓄電池的。由此可見(jiàn)，鉛酸蓄電池是重要的組成部分。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中，鉛酸蓄電池作為關(guān)鍵的零部件，涉及到很多行業(yè)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的。鉛酸蓄電池廣泛應(yīng)用于交通、通信、電力、軍事、航海、航空等各個(gè)領(lǐng)域，是風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵部件，是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要組成部分?？傮w來(lái)看，鉛酸蓄電池的產(chǎn)量還是在持續(xù)增加中。不過(guò)，從近一兩年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中看，其產(chǎn)量有小幅下降。從去年來(lái)看，鉛酸蓄電池產(chǎn)量為20513萬(wàn)kVAh，同比下降2.2%，今年一季度也有小幅度下降，與以往判斷有些許出入。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)鉛消費(fèi)量約為470萬(wàn)噸，其中再生鉛產(chǎn)量約為180萬(wàn)噸。鉛酸蓄電池生產(chǎn)耗用鉛約為390萬(wàn)噸，約占我國(guó)鉛消費(fèi)總量的83%，約占全球鉛消費(fèi)總量的40%以上。2016年，全國(guó)75家“在生產(chǎn)”與“在建”再生鉛企業(yè)廢鉛酸蓄電池處理能力約81萬(wàn)噸，而2015年全國(guó)廢鉛酸蓄電池產(chǎn)生量不足400萬(wàn)噸。

　　從宏觀政策這一部分來(lái)看，對(duì)鉛酸蓄電池有較大影響的是汽車(chē)領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)政策上講，國(guó)家連續(xù)地、高頻次地發(fā)布各種文件對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加以支持，目前主要集中在新能源汽車(chē)這一部分，將會(huì)拉動(dòng)對(duì)鉛酸蓄電池的需求。

　　據(jù)歐盟電池協(xié)會(huì)介紹，目前歐盟新車(chē)采用起停鉛酸蓄電池的比例高達(dá)60%~70%。電池生產(chǎn)商和汽車(chē)制造商已經(jīng)聯(lián)合向歐盟提出申請(qǐng)，希望鉛酸蓄電池能夠繼續(xù)獲得有關(guān)危害物質(zhì)法規(guī)的豁免權(quán)。國(guó)際鉛業(yè)協(xié)會(huì)在一份聲明中提到，起動(dòng)用鉛酸蓄電池是未來(lái)若干年內(nèi)全世界所有汽車(chē)的必需品。據(jù)悉，最新的鉛酸蓄電池啟停系統(tǒng)和微混合動(dòng)力系統(tǒng)明顯減少了汽車(chē)的碳排放量，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了積極影響。

　　【市場(chǎng)】

　　鋅價(jià)將在20000元/噸區(qū)間震蕩 鉛價(jià)雖反彈但后勁不足

　　安泰科高級(jí)分析師夏叢表示，2017年開(kāi)始，全球鋅精礦產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，但主要在彌補(bǔ)前兩年的缺口，難以恢復(fù)到2014年之前的水平，全年鋅精礦供應(yīng)仍有缺口。2016年國(guó)內(nèi)鋅市場(chǎng)消費(fèi)657萬(wàn)噸，增速為4.7%，2017年國(guó)內(nèi)鋅市場(chǎng)消費(fèi)增速下降至2%。當(dāng)前價(jià)格中樞處于較高水平，原料供應(yīng)增量逐步釋放，加工費(fèi)仍處于相對(duì)地位，冶煉廠產(chǎn)量難以大幅度增加，預(yù)計(jì)2017年鋅產(chǎn)量增幅受限。

　　進(jìn)口量是2017年調(diào)節(jié)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)平衡的重要因素，隨著國(guó)外新增礦山產(chǎn)能產(chǎn)量逐步釋放，預(yù)計(jì)今年鋅精礦進(jìn)口量增加10萬(wàn)~20萬(wàn)噸，將在一定程度上緩解國(guó)內(nèi)精礦供應(yīng)緊張情況；鋅精礦長(zhǎng)時(shí)間的供應(yīng)緊張已經(jīng)延伸到鋅錠環(huán)節(jié)，供給端力量繼續(xù)給鋅價(jià)以底部支撐，預(yù)計(jì)鋅價(jià)會(huì)維持在20000元/噸之上區(qū)間震蕩。

　　安泰科高級(jí)分析師左習(xí)超說(shuō)，鉛市場(chǎng)基本面方面主要有以下幾點(diǎn)因素。一是需求亮點(diǎn)轉(zhuǎn)暗，整體疲軟。今年1~4月，全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量約為6144.1萬(wàn)千伏安時(shí)，同比下降7.0%。從終端需求看，除汽車(chē)行業(yè)外，其他主要行業(yè)鉛需求量大多呈現(xiàn)不同程度下滑，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)精鉛消費(fèi)減少約10萬(wàn)噸，全年消費(fèi)量465萬(wàn)噸，同比減少逾2%。二是精礦供應(yīng)增加，基本平衡。2017年，預(yù)計(jì)全球新增產(chǎn)能14.7萬(wàn)噸，同時(shí)國(guó)內(nèi)鉛鋅礦山產(chǎn)能、產(chǎn)量也在逐步釋放，鉛加工費(fèi)將低位回升，有望由超跌區(qū)間進(jìn)入合理區(qū)間。三是原生鉛原料改善，2015年中國(guó)原生鉛冶煉產(chǎn)能為495萬(wàn)噸，2016年為505萬(wàn)噸，近十年來(lái)原生鉛冶煉產(chǎn)能在2015年首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后再度轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，但新增生產(chǎn)線(xiàn)已停滯。四是再生鉛環(huán)保積累，增產(chǎn)主力。2017年我國(guó)廢電瓶可回收量達(dá)到280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約7.0%，支撐再生鉛產(chǎn)量增長(zhǎng)，我國(guó)再生鉛產(chǎn)量占精鉛總產(chǎn)量比重逐年提高，未來(lái)占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。五是價(jià)格雖現(xiàn)反彈，但后勁不足。2017年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外礦供應(yīng)增加，加工費(fèi)將底部回升，預(yù)計(jì)全年平均水平在1800元/噸。近期冶煉廠減停產(chǎn)較多，鉛錠現(xiàn)貨偏緊，預(yù)計(jì)6月份鉛價(jià)將反彈走高運(yùn)行，三、四季度價(jià)格仍將面臨壓力。

　　【應(yīng)用】

　　鍍鋅板應(yīng)用前景廣闊 未來(lái)或?qū)⒚媾R行業(yè)洗牌

　　北汽股份汽車(chē)研究院新技術(shù)及材料部李井權(quán)在研討會(huì)上表示，汽車(chē)上鍍鋅板主要以電鍍鋅（EG）和熱鍍鋅為主，熱鍍鋅又分為熱鍍純鋅GI和合金化熱鍍鋅GA。EG的優(yōu)點(diǎn)是表面質(zhì)量高、耐蝕性能好、成形性好，缺點(diǎn)是焊接要求高等；GI的優(yōu)點(diǎn)是耐蝕性能好、成形性好，缺點(diǎn)是焊接電流大且容易產(chǎn)生飛濺；GA的優(yōu)點(diǎn)是與冷軋板性能相近，焊接性能好，缺點(diǎn)是相對(duì)耐蝕性和成形性差。

　　目前，日本汽車(chē)內(nèi)外板均采用GA板；歐洲自1988年起，主要以GI和EG板為主，GI板有提高比例的趨勢(shì)；美國(guó)GI、GA、EG均有在汽車(chē)上使用，自2000年起，GA板的采用量逐漸增多。國(guó)內(nèi)方面，合資品牌汽車(chē)用鍍鋅板沿用原廠設(shè)計(jì)或隨原廠切換，自主品牌汽車(chē)用鍍鋅板在2004年之前采用較少，如果有使用則大多為EG，后多數(shù)因成本因素改為GI。

　　鍍鋅板是提高白車(chē)身防腐效果最好的選擇，設(shè)計(jì)方面，汽車(chē)使用鍍鋅板可簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，減少防腐設(shè)計(jì)的工作量，可獲得較好的防腐效果；工藝方面，使用鍍鋅板，對(duì)沖壓模具、焊接、涂裝的要求較高，推動(dòng)了工藝的先前發(fā)展；質(zhì)量方面，鍍鋅板的使用可以讓整車(chē)防腐性能全面提升，樹(shù)立單品質(zhì)量口碑的同時(shí)，提升品牌價(jià)值；成本方面，鍍鋅板與使用普通鋼板相比，成本略有增加，但是隨著全行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)的提升，成本的影響將會(huì)被消除。一般來(lái)說(shuō)，采用鍍鋅板與普通板對(duì)比下，成本增加10%，但鍍鋅板給白車(chē)身帶來(lái)的各方面出色性能及市場(chǎng)表現(xiàn)，足以讓國(guó)內(nèi)外汽車(chē)廠商大批量使用。近年來(lái)，各主機(jī)廠使用鍍鋅板的比例也是越來(lái)越高，大批量應(yīng)用將成為趨勢(shì)。

　　中國(guó)鋼研集團(tuán)先進(jìn)金屬材料涂鍍國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室副主任江社明博士表示，鋅最大的用戶(hù)是鍍鋅行業(yè)。根據(jù)去年國(guó)際鋅協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)的鋅工業(yè)中，鍍鋅的鋅用量占到了鋅產(chǎn)品總量的56%。在我國(guó)，鋅產(chǎn)品用于鍍鋅的用量要稍微高一些，約占60%。其實(shí)，鍍鋅的種類(lèi)有很多，包含熱浸鍍鋅、電鍍鋅、熱噴涂鋅、熱滲鍍鋅、機(jī)械鍍鋅、富鋅涂料涂鍍等。其中，熱鍍鋅在各種鍍鋅工藝中的產(chǎn)量和應(yīng)用量最大，約占85%以上。實(shí)際上，各種鋅鍍層的組織和性能是不一樣的，做的厚薄也是不一樣的，受產(chǎn)品需要、成本及工藝難易程度等因素影響。

　　目前，我國(guó)鍍鋅產(chǎn)能的規(guī)模很大。數(shù)據(jù)顯示，作為鍍鋅產(chǎn)品之一——鋼板，我國(guó)去年的產(chǎn)量為6000萬(wàn)噸，平均上鋅量為26kg/t，鋅消費(fèi)量為156萬(wàn)噸。我國(guó)批量鍍鋅的市場(chǎng)應(yīng)用主要集中在四方面，一是交通運(yùn)輸，如高速公路護(hù)欄、公路鐵路隔離網(wǎng)、隔音壁等；二是電力、通訊，如輸電鐵塔、通訊塔、廣播電視塔、空中索道支架等；三是市政建設(shè)，如大跨度結(jié)構(gòu)網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)住宅、過(guò)街天橋等；四是工、農(nóng)業(yè)鋼結(jié)構(gòu)，如鋼結(jié)構(gòu)廠房、倉(cāng)庫(kù)、各類(lèi)管道支架、溫室大棚鋼結(jié)構(gòu)等。

　　與此同時(shí)，我國(guó)批量鍍鋅行業(yè)也存在著不少問(wèn)題，廠家眾多且分散，產(chǎn)業(yè)集中度低；自動(dòng)化程度低；大部分廠家技術(shù)水平低；部分廠家沒(méi)有環(huán)保措施，導(dǎo)致污染嚴(yán)重。隨著大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃的發(fā)布與推行，我國(guó)批量鍍鋅行業(yè)的環(huán)保挑戰(zhàn)十分嚴(yán)峻。其實(shí)，鍍鋅產(chǎn)業(yè)與太陽(yáng)能、新能源汽車(chē)一樣，是綠色產(chǎn)業(yè)。因?yàn)殇撹F本身比較容易被腐蝕，而鍍鋅后，其耐腐蝕性差一個(gè)甚至兩個(gè)數(shù)量級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，每噸鋅所產(chǎn)生的鍍鋅鋼板，延長(zhǎng)使用壽命12倍，減少二氧化碳量361.9噸。

　　總而言之，我國(guó)批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)面臨環(huán)保制約、成本上升、技術(shù)亟待升級(jí)等問(wèn)題，將有一部分環(huán)保不合格、無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的鍍鋅產(chǎn)能被淘汰或轉(zhuǎn)移。鍍鋅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)促進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用范圍、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。結(jié)合實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)批量鍍鋅產(chǎn)業(yè)應(yīng)向著提升環(huán)境、清潔生產(chǎn)，提高自動(dòng)化進(jìn)程，提升質(zhì)量、減低成本，開(kāi)拓產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的方向發(fā)展。行業(yè)人士堅(jiān)信鍍鋅產(chǎn)業(yè)是綠色產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展雖然較慢但仍然存在較大的發(fā)展機(jī)遇，并將帶動(dòng)鋅產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。